Nach dem Tod von Gustav Mahler liegt Alma Mahler die feine Gesellschaft Wiens zu Füßen. Doch Alma verabscheut diese und beginnt lieber eine Affäre mit dem Maler Oskar Kokoschka, der als „enfant terrible“ der Kunstszene gilt. Dabei prallen unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinander und ein Spiel um Macht und Abhängigkeit entsteht, das Alma und Oskar an den Rand der Selbstzerstörung führt.